Auxano Patrimoine

​Pour répondre aux demandes personnalisées des lecteurs de Propos Utiles et de Votre Conseiller Patrimonial,  Laurens Lafont et Matthieu Fumat créent en 2022 le cabinet en gestion de patrimoine (CGP) AUXANO PATRIMOINE.

Maitriser votre fiscalité, faire fructifier votre capital, préparer votre retraite, transmettre tout ou partie de votre patrimoine, préparer votre succession…

Les Conseillers en gestion de patrimoine d’AUXANO sont des spécialistes de ces sujets qu’ils savent appréhender de manière globale.

Dans un cadre réglementaire strict (document d’entrée en relation, connaissance client, bilan patrimonial, lettre de mission, conseils, suivi), AUXANO PATRIMOINE vous accompagne dans la durée, de façon personnalisée. Et à chaque étape de votre vie.

Avant de définir une stratégie, AUXANO PATRIMOINE établit un diagnostic patrimonial. A savoir un état des lieux de votre situation budgétaire, fiscale, civil et juridique, familiale et professionnelle. Car intégrer l’ensemble de ces informations est primordial pour vous connaître et bien vous conseiller.

A ce stade, nous sommes à votre écoute pour prendre connaissance de vos objectifs et évaluer avec vous le degré de risque acceptable pour les atteindre.

AUXANO PATRIMOINE, en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 22005186 pour les activités de Conseil en Investissement Financier (CIF), Courtier en Assurance (COA) catégorie B et Courtier en opérations de Banque et Services de Paiements (COBSP).

AUXANO PATRIMOINE est adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).